商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是()。
- A
财务规划服务
- B
理财顾问服务
- C
综合理财服务
- D
个人理财服务
财务规划服务
理财顾问服务
综合理财服务
个人理财服务
理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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