下列关于理财顾问服务的表述,错误的是()。
- A
理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议
- B
理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作
- C
在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
- D
动态分析客户财务状况是财务分析的关键
理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议
理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作
在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
动态分析客户财务状况是财务分析的关键
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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