投资组合管理步骤中,规划的主要内容有( )。
Ⅰ .确定并量化投资者的投资目标和投资限制
Ⅱ .制定投资政策说明书
Ⅲ .投资组合优化
Ⅳ .形成资本市场预期
Ⅴ .建立战略资产配置
投资组合管理步骤中,规划的主要内容有( )。
Ⅰ .确定并量化投资者的投资目标和投资限制
Ⅱ .制定投资政策说明书
Ⅲ .投资组合优化
Ⅳ .形成资本市场预期
Ⅴ .建立战略资产配置
本题考查规划的内容。
规划主要侧重于确定决策所需的各种输入信息,包括客户资料和资本市场的数据等。主要包括:
(1)确定并量化投资者的投资目标和投资限制;
(2)制定投资政策说明书;
(3)形成资本市场预期;
(4)建立战略资产配置。
Ⅲ项,投资组合优化属于执行的内容。
故本题选A选项。
多做几道
从投资角度看,投资基金国际化的意义不包括()。
自由地选择投资地域和投资标的
较大幅度地减少非系统性风险
资产规模的扩大,能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益
把握不同区域的投资机会,最大化基金投资者利益
()是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。
瑞士
爱尔兰
英国
卢森堡
()代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。
EFSI管理规则
AIFMD
UCITS
CERCLA
每个合格投资者能委托( )托管人,并可以更换托管人。
4个
3个
2个
1个
下列关于QDII机制投资额度的规定,说法不正确的是()。
单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元
主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元
合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金
在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的,以实际汇入金额作为其投资额度
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