从风险承受能力角度评价,以下不适合推荐给衰老期家庭的产品是()。
- A
养老险
- B
退休年金
- C
股票型基金
- D
平衡型基金
养老险
退休年金
股票型基金
平衡型基金
养老护理和资产传承是衰老期阶段的核心目标,该阶段建议进一步提升资产安全性,将80%以上资产投资于储蓄及固定收益类理财产品,同时购买长期护理类保险。
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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