根据年龄层可以把生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段,理财活动侧重于偿还房贷、筹集教育金的是()。
- A
建立期
- B
稳定期
- C
维持期
- D
高原期
建立期
稳定期
维持期
高原期
稳定期的理财任务是要尽可能多地储备资产、积累财富,未雨绸缪;理财活动是偿还房贷、筹集教育金;投资工具是自用房产投资、股票、基金。
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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