下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是()。
- A
家庭的收支情况
- B
资产和负债
- C
现有投资情况
- D
金钱观
家庭的收支情况
资产和负债
现有投资情况
金钱观
客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:①家庭基本信息;②职业生涯发展状况;③家庭主要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等;④客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分,属于定性信息。
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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