在以客户的内在属性进行分类的方法中,()是最著名、最常用的客户分类方法。
- A
按财富观分类法
- B
按风险态度分类法
- C
按交际风格分类法
- D
生命周期理论
在以客户的内在属性进行分类的方法中,()是最著名、最常用的客户分类方法。
按财富观分类法
按风险态度分类法
按交际风格分类法
生命周期理论
在以客户的内在属性进行分类的方法中,生命周期理论是最著名、最常用的客户分类方法。在理财领域,个人与家庭的生命周期紧密相关,都有着诞生、成长、发展、成熟、衰退直至消亡的过程。
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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