降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有()。
(1)与客户重复沟通,有明确的预期;(2)强调理财规划方案的整体性;(3)总体把握方案执行进度;(4)降低客户的资金成本、费率。
- A
(1)(2)(3)
- B
(2)(3)(4)
- C
(1)(3)(4)
- D
(1)(2)(3)(4)
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有()。
(1)与客户重复沟通,有明确的预期;(2)强调理财规划方案的整体性;(3)总体把握方案执行进度;(4)降低客户的资金成本、费率。
(1)(2)(3)
(2)(3)(4)
(1)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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