银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是()。
- A
投资工具的风险较低
- B
投资工具适合客户的财务目标
- C
投资工具的收益较高
- D
投资工具的流动性较好
投资工具的风险较低
投资工具适合客户的财务目标
投资工具的收益较高
投资工具的流动性较好
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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