下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是( )。
①理财规划服务是一项长期服务
②客户的理财目标的期限不同
③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,不是一成不变的
④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是( )。
①理财规划服务是一项长期服务
②客户的理财目标的期限不同
③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,不是一成不变的
④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
题干中的四个说法均为提供后期跟踪服务的原因。故本题应选B选项。
多做几道
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
住房消费计划
债务管理
汽车消费计划
现金管理
客户的投资金额
客户个人财务状况变化幅度
客户的投资风格
家庭人口结构
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
固定收益理财计划
保本浮动收益理财计划
最低收益理财计划
非保本浮动收益理财计划
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