题目

与客户面谈沟通时,从业人员需要注意的问题有(  )。

Ⅰ.在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备

Ⅱ.在面谈中,言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然

Ⅲ.应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用

Ⅳ.在会面后可以向客户电话或邮件致谢

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

客户信息收集方法

在面对面接触中,仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息至关重要:

(1)面见客户前要准备面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候。

(2)言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象,真诚、亲切、自然。

(3)掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用。

(4)做好会面后的后续跟踪工作。

故本题选D选项。

多做几道

制定投资规划须注意的事项包括(  )。

Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量,根据风险偏好确定采取稳健型或激进型的策略

Ⅱ.分析投资对象,包括基本分析和技术分析

Ⅲ.构建投资组合,涉及确定具体的投资资产和财富在各种资产上的投资比例

Ⅳ.管理投资组合,包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

制定保险规划的原则有(  )。

Ⅰ.转移风险

Ⅱ.量力而行

Ⅲ.风险分散

Ⅳ.分析客户保险需要

Ⅴ.风险选择

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

在制定保险规划的原则中,分析客户保险需要时需考虑的因素有(  )。

Ⅰ.适应性

Ⅱ.选择性

Ⅲ.风险性

Ⅳ.平等性

Ⅴ.客户经济支付能力

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

D

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

子女教育规划是(  )。

Ⅰ.家庭教育理财规划的核心

Ⅱ.针对自身的职业晋升而进行的教育

Ⅲ.针对个人发展而进行专业和技术方面的继续教育

Ⅳ.通常由基本教育与素质教育组成

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ

确定教育目标时应首先考虑确定对子女学历的基本要求,包括(  )。

Ⅰ.大学类型

Ⅱ.受教育程度

Ⅲ.是否出国留学深造

Ⅳ.中、小学学校

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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