初级银行从业
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理财产品和服务的特殊性包括(  )。

  • A

    无形

  • B

    有形

  • C

    个性化

  • D

    不可分割

  • E

    共性化

2005年9月中国银行业监督管理委员会制定了(  ),从法律上规范了理财业务活动,促进了理财业务的发展。

  • A

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》

  • B

    《中华人民共和国银行业监督管理法》

  • C

    《中华人民共和国商业银行法》

  • D

    《商业银行个人理财业务风险管理指引》

  • E

    《中国银行业从业人员职业操守》

商业银行和理财人员为客户提供理财顾问服务后,可自行管理和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。(  )

  • A

  • B

美国金融理财师在工作经验方面,要求必须在考试通过日的前五年,或是后五年内取得相关理财工作经验。(  )

  • A

  • B

下列关于私人银行业务表述正确的有(  )。

  • A

    私人银行业务人员更加注重客户关系管理

  • B

    私人银行家的重要职能就是资产管理和客户关系管理

  • C

    资产管理+客户关系管理=私人银行家

  • D

    私人银行业务更加强调业务人员与客户之间的信任关系

  • E

    私人银行业务涉及多种服务

一般情况下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为(  )进行分层管理。

  • A

    普通理财客户

  • B

    重点客户

  • C

    私人银行客户

  • D

    潜在客户

  • E

    财富管理客户

理财顾问服务是指商业银行向客户提供(  )等专业化服务。[2013年11月真题]

  • A

    投资建议

  • B

    个人结售汇

  • C

    财务分析与规划

  • D

    转账汇款

  • E

    个人投资产品推介

合格的理财师标准体现在( )方面。

  • A

    品德

  • B

    服务

  • C

    专业

  • D

    能力

下列属于国内个人理财业务迅速发展原因的有(  )。

  • A

    居民财富积累

  • B

    居民理财需求上升

  • C

    居民理财技能提高

  • D

    投资理财工具日趋丰富

  • E

    金融机构转型的客观需要

个人理财业务成熟时期,其开始向专业化发展的表现有(  )。

  • A

    各高校以学科项目来设置理财专业的数量在增加

  • B

    专业协会纷纷成立

  • C

    资格认证组织纷纷成立

  • D

    理财专业人员的收入大幅增加

  • E

    理财专业人员的数量大幅增加