银行从业
筛选结果 共找出186

综合理财服务可以划分为理财顾问和理财计划两类。    

A
正确
B
错误

与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。    

A
正确
B
错误

商业银行在理财顾问服务中向客户提供的(  )专业化服务,是一个循序渐进的有机整体,体现在理财顾问服务过程的相关环节。    

A

财务分析    

B

财务规划    

C

投资建议    

D

个人投资产品推介    

E

储蓄存款推介

财富管理包括(  )。  

A

资产配置

B

财富积累

C

财富保障

D

财富分配

E

财富规划

国内个人理财业务迅速发展的原因(  )。 

A

居民财富积累    

B

居民理财需求上升    

C

居民理财技能欠缺    

D

投资理财工具日趋丰富    

E

居民理财技能好

个人理财业务专业化服务活动的性质(  )。

A

顾问性质    

B

受托性质    

C

同向性    

D

服务性    

E

动态性

理财师具有的职业特征(  )。   

A

顾问性    

B

专业性    

C

长期性    

D

动态性    

E

短期性

4E由(  )组成。    

A

教育    

B

考试    

C

工作经验    

D

职业道德    

E

练习

一般情况下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为(  )进行分层管理。 

A

普通理财客户

B

重点客户

C

私人银行客户

D

财富管理客户

E

潜在客户

合格理财师的标准(  )。    

A

品德    

B

服务    

C

专业能力    

D

人际关系    

E

沟通