银行从业
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(  )是获得理财师资格认证的最后环节,也是最重要的环节。

A

教育

B

工作经验

C

考试

D

职业道德

商业银行将按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动,属于(  )。

A

顾问性质

B

咨询性质

C

受托性质

D

委托性质

商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,称为(  )。

A

理财顾问服务

B

私人银行业务

C

理财计划

D

代客理财服务

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的(  )等专业化服务活动。    

A

财务分析、财务规划    

B

外汇理财、人民币理财    

C

投资顾问、资产管理    

D

保险规划、财产信托    

E

外汇理财、财产信托

下列属于理财顾问服务的业务是(  )。    

A

向客户投资建议    

B

财务分析与规划    

C

资产业务    

D

个人投资产品推介    

E

存款业务

个人理财业务可分为(  )。    

A

理财顾问服务    

B

理财咨询服务    

C

单项理财服务    

D

综合理财服务    

E

多项理财服务

综合理财服务可分为(  )。    

A

理财顾问    

B

私人银行    

C

理财计划    

D

资产管理    

E

筹资管理

个人理财在国外的发展,经历了哪几个阶段(  )。    

A

萌芽时期    

B

形成和发展时期    

C

成熟时期    

D

衰退时期    

E

消亡时期

商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任,这是理财顾问服务的(  )。

A

顾问性

B

专业性

C

综合性

D

规范性

以下不属于国内个人理财业务迅速发展的原因的是( )。

A

物价上涨

B

居民理财需求上升

C

金融机构转型的客观需要

D

投资理财工具日趋丰富