银行从业
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个人理财业务的萌芽时期(  )。

A

20世纪30年代到60年代

B

20世纪60年代到80年代

C

20世纪70年代

D

20世纪20年代到60年代

个人理财业务的成熟时期(  )。

A

20世纪90年代中后期

B

20世纪80年代后期

C

20世纪70年代中后期

D

20世纪80年代中期

针对商业银行个人理财业务发展的实际情况,银监会于(  )下发了《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》,对商业银行个人理财业务的投资管理活动进行规范。

A

2009年7月

B

2009年9月    

C

2007年9月

D

2007年7月

总体上,目前(  )业务已成为商业银行金融业务的重要组成部分,是银行中间业务收入的重要来源。

A

个人理财

B

公司信贷

C

投资理财

D

投资银行

(  )是指经过专业资格认证,即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

A

理财师

B

经济师

C

经理人

D

精算师

(  )是理财师资格认证的首要环节。

A

教育

B

考试

C

工作经验

D

职业道德

商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是(  )。

A

综合理财服务

B

理财顾问服务

C

财务顾问服务

D

投资顾问服务

个人理财业务是建立在(  )关系基础之上的银行业务,是一种个性化、综合化服务。

A

委托—代理

B

委托—顾问

C

顾问—受托

D

受托—代理

个人理财最早在(  )兴起并且首先发展成熟。

A

英国

B

德国

C

美国

D

法国

20世纪30年代到60年代,是国外个人理财业务的(  )。

A

萌芽阶段

B

形成时期

C

成熟时期

D

发展时期