快速查题-银行从业试题

税务安排    

遗产分配    

保险计划    

家庭收支管理

家庭债务管理

政府决定对某个领域进行改革或整顿    

利率、汇率政策的突然调整    

继承大笔遗产    

行业变革创新    

投资移民

社会养老保险    

实物投资收益

企业年金    

个人储蓄投资

工资收入

在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据    

有助于理财师更深的了解客户

有利于维护良好的客户关系    

可作为以后工作中交流学习的案例    

档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

投资风险    

信用风险    

责任风险

意外财产风险    

政治风险

人们理财意识比较弱    

理财行业发展不成熟    

缺乏成熟的客户信息收集技巧

对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识

中国人过于注重隐私保护

工资薪金在性质上往往会带来一定“被动感受”    

工资薪金增长幅度和频率通常情况下都不会很大    

工资薪金类收入通常仅能达到或争取达到财务安全的程度    

投资收入完全具有主动争取更高收益的性质    

当两种收入相当时，即达到了财务自由

税务、养老金政策变化    

公积金政策变化    

利率、汇率政策的突然调整    

政府决定对某个领域进行改革或整顿    

行业变革创新