从子女经济独立到夫妻双方退休的阶段属于家庭生命周期阶段的( )。
根据《商业银行理财产品销售管理办法》,商业银行销售理财产品,应当遵循( )原则,充分揭示风险,保护客户合法权益,不得对客户进行误导销售。
猫头鹰型的优点有( )。
孔雀型的缺点有( )。
按照消费行为分类,企业收集的数据来自( )。
家庭成长期的特点有( )。
以下选项中,属于电话沟通优势的有( )。
对于投资金额较大的投资者,评估报告经个人理财业务部门负责人审核批准即可。
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。