银行从业
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从子女经济独立到夫妻双方退休的阶段属于家庭生命周期阶段的(  )。

A

形成期

B

成长期

C

衰老期

D

成熟期

根据《商业银行理财产品销售管理办法》,商业银行销售理财产品,应当遵循(  )原则,充分揭示风险,保护客户合法权益,不得对客户进行误导销售。

A

如实告知

B

风险匹配

C

勤勉尽责

D

公平、公开、公正

猫头鹰型的优点有(  )。    

A

忠实可靠    

B

口齿伶俐    

C

讲求完美    

D

彬彬有礼    

E

擅长交际

孔雀型的缺点有(  )。   

A

缺乏耐心    

B

犹豫不决    

C

固执己见    

D

言语犀利伤人    

E

独断专行

按照消费行为分类,企业收集的数据来自(  )。    

A

购买情况    

B

购买频率    

C

购买数量    

D

购买金额    

E

购买产品类别

家庭成长期的特点有(  )。    

A

子女教育金需求增加    

B

家庭收入处于巅峰    

C

需保持资金流动性    

D

资产传承是核心目标    

E

成员收入稳定

以下选项中,属于电话沟通优势的有(  )。    

A

工作效率高、营销成本低    

B

简便易行、有的放矢    

C

计划性强、方便易行    

D

有针对性采集信息    

E

计划性强、无需沟通技巧   

对于投资金额较大的投资者,评估报告经个人理财业务部门负责人审核批准即可。

A
正确
B
错误

银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。

A
正确
B
错误

财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。

A
正确
B
错误