关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间的关系,以下说法正确的有( )。
家庭衰老期的收益性需求最大,因此投资组合中股票比重应该最高。
家庭形成期至家庭衰老期,随客户年龄的增加,投资股票等风险资产的比重应逐步降低。
在个人生命周期的建立期,对应的年龄为25~34岁,理财活动表现为求学深造、提高收入。
下列客户信息中属于财务信息的有( )。
下列属于客户的定性信息有( )。
理财产品销售管理的内容包括( )。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
退休规划的全部内容是保证退休金的保值和增值。