下列客户信息中属于财务信息的有( )。
下列属于客户的定性信息有( )。
理财产品销售管理的内容包括( )。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
退休规划的全部内容是保证退休金的保值和增值。
从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。
处于成长期的家庭,应当保持资产流动性,并适当增加固定收益类资产。
25岁人群与35岁人群的投资理念是基本相同的。