根据生命周期理论,个人的消费支出与( )有关。
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应当首先调查了解( )评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。
客户的主要内容中的客户的基本信息大体包括( )。
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
根据西方心理学家马斯洛需求层次理论,人的需求可以分为( )。
在理财规划中,我们一般把客户的经济目标概括为( )。
家庭的生命周期主要包括( )阶段。
按交际风格对客户进行分类,( )的优点是彬彬有礼,藏而不露,讲逻辑重事实,具有很强的责任心。
按交际风格对客户进行分类,( )的缺点是自我封闭,缺乏情趣,不肆张扬,离群索居,有时甚至会显得郁郁寡欢。
按交际风格对客户进行分类,( )的优点是具有专心致志、持之以恒和忠实可靠的特点。