客户分类的方法中,按财富观分类可以分为( )。
客户分类的方法中,按交际风格分类可以分为( )。
了解客户、收集信息的渠道和方法包括( )。
按风险态度分类可以分为( )。
按年龄层把个人生命周期比照家庭生命周期分为( )阶段。
商业银行可以主动向无相关交易经验的客户销售金融衍生品。
商业银行销售理财产品的过程中不会出现以产品销售为中心,误导客户或不专业的工作行为。
投资、理财赚钱和工作本身一样,不是我们大多数人的理财或人生目标,而是实现理财、人生目标的手段或工具。
客户的理财需求往往是潜在的,或不明确的。
许多企业主要从三方面收集数据、进行分析,即购买情况、购买频率、购买金额。