银行从业
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客户分类的方法中,按财富观分类可以分为(  )。    

A

储藏者    

B

积累者    

C

修道士    

D

挥霍者    

E

逃避者

客户分类的方法中,按交际风格分类可以分为(  )。    

A

猫头鹰型    

B

孔雀型    

C

鸽子型    

D

老鹰型    

E

狮子型

了解客户、收集信息的渠道和方法包括(  )。    

A

开户资料    

B

调查问卷    

C

面谈沟通    

D

电话沟通    

E

心理咨询

按风险态度分类可以分为(  )。    

A

风险厌恶型    

B

风险被动型    

C

风险偏好型    

D

风险主动型    

E

风险中立型

按年龄层把个人生命周期比照家庭生命周期分为(  )阶段。    

A

探索期    

B

建立期    

C

稳定期    

D

维持期    

E

衰老期

商业银行可以主动向无相关交易经验的客户销售金融衍生品。

A
正确
B
错误

商业银行销售理财产品的过程中不会出现以产品销售为中心,误导客户或不专业的工作行为。 

A
正确
B
错误

投资、理财赚钱和工作本身一样,不是我们大多数人的理财或人生目标,而是实现理财、人生目标的手段或工具。   

A
正确
B
错误

客户的理财需求往往是潜在的,或不明确的。

A
正确
B
错误

许多企业主要从三方面收集数据、进行分析,即购买情况、购买频率、购买金额。

A
正确
B
错误