理财师感受到客户的负面情绪后应该继续表达自己的观点直至客户对谈话内容发生兴趣。
理财师在开展业务时可以完全用E-mail代替电话。
二八定律指的是把80%的时间放在20%最紧急的事情上。
银行理财师首先应该是一名给广大客户提供保值增值服务的专业人士,然后才能逐步成长为称职或合格的一线业务人员。
理财师与客户会面时,握手要面带笑容、不要用力,目视对方、稍事寒喧。
理财师造访生客时,落座在座椅前2/3处,不得靠倚椅背。
理财师听人讲话时,上身微微前倾或轻轻将上身转向讲话者,用柔和的目光注视对方。
理财师向客户提出的封闭式问题是指能让客户充分阐述自己的意见、看法及陈述某些事实现状的提问方式,可以让客户自由发挥。
陌生电话约访是理财人员开发新客户的重要手段。
FABE法则是指销售人员运用产品的特征F和优势A作为支持,把产品的利益B和潜在顾客的需求联系起来,详细介绍所销售的产品如何满足潜在顾客的需求,并用证据E来说服顾客。