下列因素属于影响不定期评估因素中的客户自身因素的是( )。
客户个人和家庭的收入主要来源于主动投资,说明客户实现了( )。
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括( )。
子女教育规划的内容不包括( )。
理财师以专业技能和优异服务,获得客户信赖,最终真正实现( )的共赢。
①机构利益 ②社会利益③客户利益 ④理财师自身职业生涯的发展
下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。
客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。
关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。
关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是( )。
下列关于税务规划的表述有误的是( )。